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生成式AI变现的中国模式

未尽研究 未尽研究
2024-08-23


在沉寂了许久之后，不少发布了国产大模型的中国企业，市值迎来了一波上涨。商汤科技最为典型，不到20个交易日，直线上涨了近200%，但仍然只是上一轮峰值的一半。

与18个月前ChatGPT的问世催化了市场的交易热情不同，这一次，参与者或多或少交代了一点财务数据或业务细节。不管再怎么宣传国产大模型测评赶超GPT-4，市场都更相信商业承诺与兑现。

美国的大模型产业仍然是“芯片-基础设施-应用”的三角结构，价值创造目前主要集中在底层的芯片公司，并开始向基础设施转移。中国还没有诞生英伟达，某种意义上，中国生成式AI的竞争压力，无论是于国内市场而言，还是于地缘格局而言，一开始就落到了基础设施与应用的商业化上。

尤其是在大模型技术规模落地的早期，除技术成熟度外，基础设施完善、部署便捷性与成本平民化，都将决定它能走得多远。

在美国，科技巨头成为基础设施的代名词。中国的基础设施商业化，与美国有点不一样。国产大模型已经进入“百模大战”阶段，在监管机构备案的国产大模型共117款，还不包括企业等并不面向境内公众提供服务的大模型。它们大致可以分为AI+、+AI、巨头等几大类，都在打造基础设施，商业模式也各不一样。

巨头拥有用户、数据、模型与算力，已经建立起端到端全栈技术能力与商业模式，包括阿里巴巴、百度、腾讯与字节跳动等。它们的很多应用场景彼此重叠，最重要的大模型基础设施是旗下的云服务业务，通常既包括IaaS服务，也包括PaaS与SaaS服务。

去年四季度，大模型已经为百度的智能云业务，带来6.6亿元人民币的增量。这既包括基于“千帆”构建、微调符合客户预期的模型，也包括调用文心大模型的推理需求。而且，客户在模型微调后的推理需求也在迅速增长。阿里巴巴的智能云服务，则有望受益于通义大模型，以及“魔搭”与“百炼”。

AI+是AI 1.0时代的资本宠儿，这些AI初创公司，曾围绕计算机视觉与“传统”AI构建商业模式，但并不顺利。它们向AI 2.0转型，成本端仍然面临大量资本投入与研发投入，收入端仍然面临客户的觉醒与竞争。这一切之前发生过，导致了现金流的萎缩，也导致了数据飞轮的停滞。

它们的机会是将历史包袱改造成创新资产。商汤科技与云从科技等都建有自己的智算中心。商汤科技在最新的年报中，单列了“生成式AI”业务，去年收入12亿元，较上一年增长了近200%，占公司总营收的比例也从10%提升至35%，仅次于“传统AI”的54%。这主要就是“大装置”，适配20余款国产芯片，相当于“算力+模型”深度绑定、完整交付的定制化基础设施，服务深度更接地气。

目前，标准化的大模型服务，很难同时满足不同场景下的可靠、智能、安全等需求。Scale AI最新《AI就绪情况报告》发现，61%的受访者表示，基础设施、工具或开箱即用的解决方案，无法满足他们的特定需求。与SaaS类似，大模型在中国商用市场落地，从“定制化”的累活干起，是一条更为现实主义的变现路径。

+AI更多来自“传统”行业，既包括金融、营销等白领行业，甚至互联网，也包括更多地与生产制造等打交道的“硬科技”行业，并将随着大模型的渗透逐步扩展，目前主要是家电与消费电子等终端设备。

中国互联网企业的盈利模式，正在从用户增长驱动转向用户价值驱动，生成式AI是一次机会。从备案的117款大模型来看，游戏、动漫、电商、金融，以及图片编辑与内容消费，最先将生成式AI融入业务。还有部分出海企业面向境外用户提供生成式AI服务，开始有所斩获。

互联网+AI的挑战，首先不在于大模型。知识问答、长视频网站的变现困境，在生成式AI时代尚未到来前就已经存在。如何更好地结合或调整商业模式将是关键。美图AI驱动下的影像与设计产品业务，全年收入13多亿元，同比增长53%；网易爆款游戏《蛋仔派对》的玩家在AI支持下生成了1亿多张地图，黏住了4000万日活用户。爱奇艺用户通过AI剧情搜索进入正片，人均观看时长提升了40%。

终端作为基础设施，中国走向惠普的时间不会比美国慢。中国是工业大国，正在向自动化转型，人形机器人可能还没准备就绪，海康威视的观澜大模型已经让AIoT从碎片化向规模化扎实前行。

另一个大市场面向普通消费者，卖出去就意味着变现。它们能充分利用亿万用户的反馈，以及应用场景数据；而中国在手机、PC、家电与汽车等个人终端设备制造领域，越来越具备供应链整合优势，正在共享大模型小型化与个人化的创新成果。

联想率先发布了完整的AI PC产品。OPPO等多家手机厂商则宣布All in AI，端侧部署了70亿参数大模型。新一代生成式AI手机在2024年将占中国市场出货量的12%，领先全球9%的平均水平；中国也将比全球更快接受AI PC，到 2027 年，出货量占比预计会达到 85%，高于全球60%的平均水平。

智能汽车正在迎来行业巨变的下半场。巨头百度，AI+的商汤，都在财报中将这个能跑能载人的“基础设施”单列出来。3月，+AI的理想成为首个自研大模型（Mind GPT）通过监管备案的汽车厂商。

大模型行业还没有找到商业变现的通用模式。美国的大模型正在跨越鸿沟，中国在追赶之中也会面对不一样的鸿沟；但都已经在价值创造的过程中，找到了强化固定优势的方式。

大模型仍然需要耐心等待AI原生的杀手级应用的出现。





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